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云博代理开户:官宣!2020天下新能源消纳空间点评!

admin2020-09-10215

官宣2020天下新能源消纳空间:光伏48.4GW+风电36.7GW!

 


机构点评:


1、总量超预期


天下总计:85.1GW,光伏48.45GW,风电36.65GW

国网总计:68.5GW,光伏39.05GW,风电29.45GW

南网总计:13.6GW,光伏7.4GW,风电6.2GW

蒙西总计:3GW,光伏2GW,风电1GW

此前市场预期84GW

 

2、用电量增速欠好,为什么还放这么大的量?

 

可以说这是风景纳入“新基建”的信号,今年新冠肺炎打击市场,特别是给外洋光伏市场带来一定压力,因此必须出台海内对冲政策释放需求,促进投资,能源局在文件中也明确提到“努力释放新能源新增消纳空间,明确行业预期,促进行业扩投资、稳增进”,释放消纳空间,促进内需的信号异常明确

 

3、国网5%的弃风限电审核硬指标还要不要?

 

要,但边际上会放松。保弃风限电率5%以下是电网硬性指标,今年在用电量增速不大的情况下,给出80GW左右的消纳空间实属不易,我们判断Q1弃电量不计入审核(内蒙古电力公司文件已有体现),同时适度放宽5%这个指标(可能6-7%,国家为了释放新能源投资拼了!),这两个条件同时具备,可保80GW左右消纳空间

 

4、超预期的点在哪儿?

 

去年风景现实装机只有55GW,同比增50%以上,贵州省克日公示竞价项目共63个5.68GW,同比增进57.8%,打响竞价第一枪。且今年由于是补助最后一年,抢装需求兴旺,大概率打满消纳空间。因此今年风景海内需求都超预期。

 

5、谁将受益,关注什么?

 

从弹性角度来看,风电更大,风电估值低,普遍15倍以下,消纳空间的确定,将直接推动今年需求兴旺(且部门项目可能可以延期到明年并网,明年量也有一定保障),因此压制已久的风电估值中枢将向上移动。


光伏内需加倍确定,战局晴朗,后续看外洋需求恢复,且行业历久逻辑确定。

 

风电:日月股份、天顺风能、运达股份、金风科技、东方电缆

光伏:隆基、中环、通威、东方日升、福莱特、信义光能、迈为股份、捷佳伟创、山煤

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网友评论

6条评论
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