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买usdt有没有手续费(www.payusdt.vip):“缺芯”风暴:自救与求生

admin2021-04-1626

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文 |袁斯来

采访 |袁斯来 邱晓芬 李勤

编辑 |乔芊

封面泉源 |IC photo

莫俊在破晓一点接到供应商电话时,他已经良久没能睡个好觉了。

听筒里的女声倒是听不出倦意,在套路化的致歉后,她带来了一个并不意外的坏新闻:芯片缺货,产物无法交货。最近,身为某IoT产物认真人的莫俊已经听到太多这样的说辞,他搪塞几句,挂上电话,把这个供应商拉入了黑名单。

莫俊固然知道现在市场紧俏到何种境界,他心想是不是该找到一个更强势的销售,能别人嘴里抢 *** 的那种,来缓解一下眼前的焦虑。他认真供应链的同事很早就跑去南方,蹲在零部件厂家门口“抢食”。天天早上,看到认真人上班就凑上去打探:今天能够供若干?什么时刻 *** ?是从日本、越南、韩国、菲律宾照样从上海来货?

莫俊他们不得纷歧次次更改设计,以顺应眼下的逆境,甚至一些马上要量产的产物,也要能推翻重来,换上能供上货的零部件。早年还要挑挑拣拣的芯片,现在能用即用,有货就上。

业内更先撒播着种种逃避采购们夺命连环call的故事:供应商关机、不回邮件、釜底抽薪的跳单,或者爽性玩消逝。

缺货,已经不是莫俊他们一个品类的焦灼了。手机、电脑、IoT、汽车芯片全线急缺,甚至早年供货足够的中小容量内存芯片,2021年也泛起紧缺。

大厂们也在灾难逃:三星推迟了note新品更新,iPhone面临缺货,福特暂时关闭了肯塔基州的SUV工厂,奥迪1万名员工无事可做……

大佬们都在诉苦:小米团体副总裁卢伟冰发微博称:”今年芯片太缺了,不是缺,是极缺”;高通CEO接受采访称,自己由于缺芯片通宵难眠。

犹如多米诺骨牌,小小晶圆的欠缺最终给重大的全球消费电子市场蒙上阴影。这场“缺芯”风暴是怎样发生的?产业链条上焦虑、无助的人们,又是若何背水一战?

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半导体行业,以前远离民众的视野,这个行业现实相即是为TMT产业提供“血液”,有三种运作模式:只认真设计的Fabless(无工厂)模式,如高通、联发科;从设计到生产全包的IDM(Integrated Device Manufacture)模式,如三星、因特尔和德州仪器;最后是台积电、力积电、中芯国际这样的Foundry(代工厂)。

这次芯片全球欠缺正是卡在Foundry和IDM的制造环节。

力积电董事长黄崇仁在去年终的法人说明会上,给出了足以证实“芯片业供需已经极端失衡”的数据:已往五年,除了台积电、三星等起劲扩充先进制程产能外,其它晶圆代工厂的成熟制程的产能增添很少,发展率不到5% 。然则2020-2021年的全球晶圆产能需求增进率却到达30~35%。

芯片由差异尺寸的晶圆切割而成,适用局限最广的是8英寸晶圆, 5G射频芯片、汽车控制芯片、指纹识别芯片都由它制成。但最近几年,厂商更先青睐12英寸晶圆,它们能用在制程更小、更先进的芯片上,8英寸晶圆厂陆续关停。疫情又加剧了8英寸晶圆减产,但12英寸晶圆刚刚起步,产能受限,基本无法填补8英寸减产的空缺。

现实上代工厂早就在满负荷事情。今年第一季度,全球十大晶圆代工厂总营收增进高达20%。由于着实无法应对涌来的订单,三星已经着手扩大了电脑通用芯片的外包。力积电的两座8英寸晶圆厂和3座12英寸晶圆厂产能已经到达100%。

黄崇仁示意,现在12英寸晶圆产能有10万片,产能负荷满到连两三百片的余量都挤不出来,这自然会让客户们感应“恐慌”。

由于客户们需要更充盈的“血液”知足他们的飞速生长。

“包罗5G的生长,另有疫情带来网通产物大规模增进:电视、机顶盒、面板,包罗5G手机。它不光是一个数目方面的增进,每一个整机产物上所搭配的内存的容量也是翻倍或者增添的。”华邦电子(苏州)产物营销四处长朱迪告诉36氪。

尤其是手机行业,在头部公司失速后,去年下半年手机市场溘然多出了一大块空缺。

“但走了一个,来了三个,”在手机公司事情的李维这样告诉36氪。这个行业反而充满了久违的 *** ,大伙摩拳擦掌,要捉住忧伤的窗口时机。

原本他们都习惯物料一直处于微缺状态。但在2020年8月17日谁人周一,美国对出口治理条例规则再度更新,华为不仅不能自己生产芯片,也无法从联发科、高通品级三方厂商买货。

李维老板们的指示连续不断涌来:“马上清点,需要若干器械,写需求。” 认真焦点物料的员工没日没夜地熬,顶着黑眼圈四处打电话要货。偶然的放松时间,就是去周围大排档吃个宵夜。

事实厂商们加了若干单,说法不统一。李维领会到小米、OPPO、vivo都加了10%以上的订单,短期内增添了上万万台手机。但莫俊听说的新闻是,小米直接加了一倍的量。

现实数据可能位于中央点。凭证《日经亚洲》报道,小米召集供应商提供2021年手机零配件的设计,预计今年采购高达2.4亿台手机对应的配件,而小米2020年全球出货量是1.46亿台,照此说法小米2021年的芯片订单增添了70%。

“现在露出一个伟大的市场来,人人都在去抢,效果真抢不下来,相当于什么?这里三条狗,看着中央一个大骨头都想去弄,效果每根狗身上拴着链子,就是抢不到。”一位手机厂商的员工云云形容。话欠好听,但传神。

芯片供应可能是最粗的一根链子。5G手机不仅对焦点芯片的需求量大,其上搭配的逻辑器件,好比说电源治理芯片、驱动芯片等等,数目都比4G手机更多。

手机厂商挤占代了工厂产能,就会间接影响到“无工厂”模式(fabless)的偕行,推倒“产能”这张骨牌,最终存储、电源、射频芯片都市求助。

现实上骨牌倒下的声音许多人早已经听到。

林飞在一家公司的IoT部门做电商谋划。去年12月时,危急还没真正袭到眼前,由于下半年营业做得太好了,奖金高得让其他部门同事嫉妒,2021年,他们固然要再大干一场。但部门开会时,向导却更先忠告人人:“明年可能很难搞,产能会不足。”

一直不露声色的向导更先不时泄露出焦灼。年底一次和产物部同事的跨部门横向相同会上,快竣事时,对方照例询问另有没有其它问题,向导砰砰砰拍了三下桌子,半是严肃半是玩笑地对屏幕那头的部门头头连说到:“库存、库存、库存。”

林飞比向导后知后觉,真正感受到库存问题照样今年过年后。溘然之间,险些每次例会向导都市反频频复强调供应问题,说急了,会对区域认真人生机:货都已经不足了,怎么你们还要挑?

显然情形比林飞知道的严重许多。他最近很难见到向导――一周有一半时间,他都泡在深圳和人喝大酒,有时早上开会声音里还带着宿醉后的疲劳:“人人一定得重视缺货问题,我这喝酒喝到胃都要炸了。”

资源都倾斜到了毛利更高的产物和大署理商上,照样求过于供。“原本以为很可能疫情逐渐缓和,然后到时刻自然会有解决设施,产能可能会逐步恢复,效果发现真的没有。”林飞说。

有意思的是,林飞他们的缺货“砒霜”成了半导体一些小代工厂的“蜜糖”。芯片欠缺动员起来短暂而黄金的卖方市场,小厂借机进入大客户供应链的时机展现出来。

入秋后,莫俊就不得不启用早年看不上的一些供应商。统一颗物料,莫俊找了三家供应商,但其中一家总是交货不够。厥后那家厂商的对手找到莫俊,在饭桌上撬对方的墙角:这家给你们供货供得少,给你们友商供货多,你找我们,我们可以知足你的需求。

莫俊找厂商对质,对方认可简直拨了一部门产能给友商,由于对方“下单更早”――这个说辞显然无法平息莫俊的不满。

对方不愿损失莫俊这个大客户,一直致歉,还要请用饭谢罪,但异常时期的倒戈让莫俊难以释怀,“这叫达不到支持力度。”这句“官话”听起来平时,但往往是双方决裂的前奏。

在一家PC配件厂事情的夏云峰没有这么好的运气。他们的供应商明确站队,异常坚决地告诉他:不再接新的订单了,由于我们要保住原来的客户。

夏云峰从一家代工厂被踢到另一家,连经常互助的供应商也不敢答应落单。最后一家生疏的厂商接下了烫手山芋,“真是雪中送炭”。他松了一口吻。

但这口吻只放松了不到24个小时。

第二天,那家供应商的车间遭遇大火停产。看到新闻的瞬间,他头又更先发紧,那时还存有幸运:着火的是车用芯片,不会影响我们的。等对方高层过来,他才知道,自家芯片也在那间厂房生产。他们的交期延到了10月。这让夏云峰情绪差点奔溃,“以为很没有希望。”

夏云峰只能回到早年的供应商那里,好说歹说,让他们分点现货,“能给若干给若干。”固然,价钱翻倍也行。

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乱局

第一张骨牌倒下,整个事态就已无可挽回。

芯片行业存在滞后性。一样平常来说,代工厂会保留三个月甚至六个月的库存,库存耗完之后要再次采购时,已经是半年后的事了。“通俗的台积电芯片都要13周(差不多3个月的时间),像汽车芯片可能提货周期至少要6个月,这样一来就发生了问题。”做高端晶圆衬底Soitec 中国区战略生长总监张万鹏对36氪说。

供应链的预警机制很容易失灵。这个行业中,许多公司都无法对未来的需求和供应做出稍微准确一些的设计。

硬之城首创人李六七记得,不缺芯片时,跨越12周的守候都市显得太长。人人习惯了这个链条的顺滑运行,似乎准时供货是理所应当的事情。一旦突发事宜发生,整个行业马上会陷入连锁式恐慌。

夏云峰和林飞的向导一样,现实上很早就察觉到谁人链条的运行更先泛起滞涩:去年6月,夏云峰发现自己认真的产物出货在成倍地增进,但供应端产能没有随着提升。他预感应,这样下去,芯片产能一定会吃紧。

内部开会时,他告诉人人:我们应该去找能保证供应的供应商,价钱贵点也没关系。但同事们不以为然,眼下还没有感受到缺货,拿到低价更主要。

“我以为缺芯更大的缘故原由是整个行业对产能,或者是设计、风险控制做得不够理想。” 张万鹏告诉36氪。

最典型的是汽车行业――汽车也是这次缺芯的重灾区。凭证伯恩斯坦研究机构的讲述,2021年由于芯片问题,全球汽车产量将削减200 - 450 万辆,约莫占到一年产量的2-5%。

汽车行业的这次震荡很洪水平上源于对全球疫情的太过恐惧,以及对市场弹性的误判。

一家明星电动车企业的中层很清晰地记得,去年年头实在芯片另有库存。到了4月,全球疫情还不见好转,车企对整车的销售预期跌入消极的谷底,全球第一和第二大汽车零部件供应商博世和大陆也纷纷砍单,直接导致芯片代工厂也跟进缩减订单。

产能缩减加上那时欧洲基本停摆,无法封装测试,物流也基本停运,对下游厂家来说,缺货,是未来数月也许率的事宜。

但厂商们很快发现,汽车销量并没有预想那么糟糕。但他们再想加单已经晚了,产线重启非一朝一夕,而且,多余的晶圆早就拿去做手机和其他品类的芯片了。

“一砍单,8寸晶圆线就被抢走了,也抢不回来。有些产物周期要6个月,拿刀逼都没用。”这位中层说。

即即是汽车大厂也很难要求芯片工厂在短期内扩大产能。华邦在法人说明会上示意,他们的月产能从去年的5.4万片提升到5.7万片,虽然只有百分之几的增进。华邦在高雄投了130亿新台币扩产,但到2022年上半年才气更先试生产,量产时间要等到2022年下半年。

行业陷入杂乱,恐慌式抢购伸张,许多客户双倍、三倍重复下单。泡沫泛滥,鱼龙混杂的投契者放肆炒作,一颗料从出厂到最终生意,价钱能翻十倍。

但代工大厂反而心存挂念,有千亿美元扩产设计的台积电也显示出审慎,董事长刘德音在接受采访时说:“28纳米现在看似求过于供,但实在全球产能仍大于需求。”

一座工厂投资动辄百亿,在需求的水分没有挤清洁前,纵然是代工巨头也不敢贸然脱手,一旦供需周期错配,节奏出乱,巨量的淹没成本很可能拖垮整个企业。

而对于泡沫和潮水的流向,就是高明的弄潮人也经常难以辨识。去年年中,产能的制约实在已经有所缓解,那时不少厂家们更先烦闷自己芯片没地方卖。莫俊天天会接到厂家约饭局的电话,“宴客”的诚意让人难以招架。哪怕在公司食堂用饭,对方的销售也会坐在劈面,“甩都甩不掉。”

让莫俊不爽的是,他定下对方的货,没过多久厂商却告诉他:“我们没货了,建议你去找找XXX”――那是对方的竞争对手。

原来这家工厂在芯片业动荡不安的时刻又有了新的算盘,它们在消费电子行业做不出头,一直想转型,正好汽车芯片欠缺的态势更明确,他们爽性把晶圆全做成了汽车芯片,想趁此时机切入汽车市场。

莫俊不得不接受这样的效果,在商言商,异常时期的“言商”规则更直白:店大欺客,客大欺店。

夏云峰所在的PC配件工厂一直互助的二号供应商,之前一直找顶级代工厂生产,产能一吃紧,他们利润和优先级在对方那里都排不上号,自然成为被挤占的工具。最后二供只能去找其他替换,但生产了三次都以失败了结。

夏云峰焦头烂额,由于连头部公司都亲自下场争取资源。Top3级其余PC大厂会直接派人驻场,见 *** 就会抢下,不给“友商”丝毫可趁之机。

夏云峰公司的供应链总监不停约重点供应商用饭喝酒,再加上私人情绪轰炸,对方终于松口,赞成给点现货,若干缓解一下他们当下的危急。

在这个时节,公司要求原质料要降价若干若干OKR早成了空文,私下里人人都清晰,今年这种情形,有货,能准时交期就不错了,基本没设施思量价钱。

1月时,台积电等代工厂思量再次提高汽车芯片代工价钱,其中台积电持有大量股份的天下先进思量更高提价15%。

这在行业里叫super hot run(SHR,超级急件),代工厂会转移部门产能,应对订单的紧要情形,然则要加价也许20%左右。

“现在碰着一个芯片,就算涨了100倍的,也要买,没设施。”一位造车新势力的高管也很无奈。

应对

异常时期,许多公司不得不进入零库存生产模式。

在一家跨国大型车载芯片公司事情的王全升告诉36氪,他从来没有履历过这样的资源匮乏。王全升眼看着库存数字从几万,一点点酿成几千,最后酿成“0”。几个月前,他们更先零库存生产。

零库存生产现实上是互联网和大数据时代制造业未来的偏向,可能让制造业效率和成本泛起推翻性的变化。

但这场芯片争取的战事让“未来”提前到来,许多企业猝不及防。

王全升他们的生产设计必须异常仔细,每周开会,向导都市提前预告下一批货物时间线,几号到总部、几号能到海内。

芯片运输时间压缩到早年的三分之一,时间要准确到小时。已往芯片运输走海运,从起航到运到海内,最快要三天。卸货后会先送到王全升所在的厂区检测,之后才会送去做PCBA(Printed Circuit Board +Assembly)加工,整个流程最少需要5天。

现在的芯片所有接纳空运,用度比海运翻了三倍,一次几千美金,哪怕只有一盘芯片也照飞不误。

被制成影戏胶卷状的圆盘运上货机,从外洋机场腾飞时,一样平常是破晓2点,到达海内海关刚刚天明。若是运气好没被抽检,那么会在3、4个小时后运出海关大门,装上早已期待在门口的物流卡车。黄昏时,芯片会进入PCBA车间,工厂预检测的环节约略了,芯片直接进PCBA产线,第二天黄昏PCBA板送到王全升公司的工厂,连夜制作成芯片制品。

这样,他们方能保证把交付时间从5天缩短到2天。

王全升认真生产调配,对接销售和供应链。习惯了外企不加班的他,不得不更先“996”。

这对于王全升和他们公司来说,都是一场新的磨练,他们的每一个环节必须进入细腻化治理,环节之间的衔接绷紧到极致。航班延误、海关抽检、岑岭期堵车都市影响整个生产流程。

四、五个小时的延误还能解救,王全升会联系物流,从海关出发后,一辆卡车配备两个司机,不中止开车。若是芯片迟到6个小时以上,就要调整产线,放置加班到深夜,或者增添班次。

王全升记得最长的延误是一整个日间。那天早上7点过,王全升就接到同事电话:整批货物都被抽检。接下来,他们一直打电话,询问什么时刻能出关。直到黄昏,那批芯片才抽检完毕,由于延迟太久,产线照样停摆了。制品出厂后,他们为卡车设置两个司机,延续开了三天送到南方客户手里。

要费心的不止是运输延误,天下各地的天灾人祸也足以让他们心惊肉跳。

全球第三大车用芯片厂商瑞萨(Renesas)在茨城县的那珂晶圆厂2月由于地震停产半个月后,3月又由于火灾停产,瑞萨的客户包罗本田、丰田、日产,野村证券做出评估,4-6月,日本汽车大厂产量或将削减120万辆。而美国德州暴雪又导致三星、英飞凌、恩智浦和Skorpios 5家代工厂关闭,其中有3座都是8英寸晶圆的代工厂。

这场愈演愈烈的芯片争取战事何时告一段落,众说纷纭,王全升和同事聊起,以为缺芯会连续到年底。夏云峰没那么乐观,他以为要熬到2022年,他意识到在不确定性充斥周围的时刻,也许持有这样的看法加倍有利:短期内,不能对情形好转抱任何理想。

实在,这场行业大震荡的草蛇灰线早已藏在那里,周期颠簸原本是每个行业的常态,无法未雨绸缪就可能一次次重复忙乱,这次震荡竣事后,也许更多的企业能学会更好治理供需,更有远见,更乐观地预判未来。

详细到芯片产业,“大的代工厂已经更先和主要客户有更慎密的互助,推动定制的工艺、做未来产能的评估,这样可以有用地防止泛起芯片的供应不稳固。”张万鹏说。

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